2018年安防市場(chǎng)景氣度并不如預(yù)期，一方面是國(guó)家宏觀(guān)層面，國(guó)家財(cái)政政策收緊，強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)去杠桿、嚴(yán)控銀行信貸、控制土地經(jīng)濟(jì)等，導(dǎo)致地方政府可支配收入減少，貸款獲取難度加大，安防項(xiàng)目受到“擠壓”;另一方面受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，給國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商***市場(chǎng)拓展帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。同時(shí)受資本市場(chǎng)觀(guān)望、企業(yè)去庫(kù)存等因素的影響，安防行業(yè)景氣度并不如前。

　　在今年北京安博會(huì)上可以看出，未來(lái)幾年內(nèi)國(guó)內(nèi)的安防廠(chǎng)商更多會(huì)把焦點(diǎn)放在新技術(shù)的落地上，結(jié)合2019年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境——消費(fèi)需求、投資需求、國(guó)外需求回落，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行放緩，因此預(yù)估未來(lái)一年的市場(chǎng)變化與2018年相比不會(huì)有太大的變化，應(yīng)對(duì)新技術(shù)對(duì)市場(chǎng)格局的沖擊與探討新技術(shù)商用仍然會(huì)是市場(chǎng)主旋律。

　　人工智能帶來(lái)的裂變與聚變

　　近三年人工智能產(chǎn)業(yè)的投資非常火熱，據(jù)統(tǒng)計(jì)2017年人工智能領(lǐng)域的投資規(guī)模已達(dá)120億元，2018年前三季度的投資規(guī)模也超過(guò)了2016年、2017年的總和。計(jì)算機(jī)視覺(jué)是人工智能技術(shù)目前落地程度最為順利的領(lǐng)域，2018年中國(guó)計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域獲得超過(guò)230億元的投資，在中國(guó)人工智能領(lǐng)域的投資當(dāng)中占比超過(guò)三分之一。根據(jù)中國(guó)信通院2018年2月發(fā)布的報(bào)告數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)人工智能市場(chǎng)中計(jì)算機(jī)視覺(jué)占比37%，以80億元的行業(yè)收入排名第一。

　　安防視頻分析作為計(jì)算機(jī)視覺(jué)最大的應(yīng)用，在2017年的占比高居67.9%，據(jù)Memoori調(diào)研報(bào)告指出，2017年基于人工智能的視頻分析解決方案的全球銷(xiāo)售額(包括測(cè)試產(chǎn)品)約為1.15億美元，而其中大部分解決方案的使用者來(lái)自中國(guó)。雖然當(dāng)前國(guó)內(nèi)“安防+AI”還未大規(guī)模的普及，仍然處于初步發(fā)展階段，但從數(shù)據(jù)可以得出，中國(guó)已經(jīng)成為全球智慧視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)桿。

　　以2018年人工智能與安防產(chǎn)業(yè)的結(jié)合的趨勢(shì)分析，預(yù)估2019年基于人工智能與產(chǎn)業(yè)需求的融合，新技術(shù)的落地將得到進(jìn)一步深度發(fā)展，超高清、熱成像、低照度、全景監(jiān)控、紅外探測(cè)、平臺(tái)集成融合技術(shù)等安防技術(shù)，與人工智能、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、AR/VR、生物識(shí)別、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、無(wú)線(xiàn)傳輸、ICT等新技術(shù)融合，推出了多維數(shù)據(jù)融合、軟件定義、可調(diào)度智能算法、云邊端深度結(jié)合等新的業(yè)務(wù)形態(tài)與解決方案，主流廠(chǎng)商更打破了傳統(tǒng)安防行業(yè)的界限，開(kāi)始搭建能融合第三方資源的生態(tài)圈與平臺(tái)架構(gòu)，預(yù)測(cè)隨著人工智能技術(shù)的融入，行業(yè)間的界限將逐步模糊，城市公共安全將成為最大的垂直市場(chǎng)，但與傳統(tǒng)的平安城市不同，其以城市為中心，面向公安、交通、司法等政府類(lèi)市場(chǎng)，打通傳統(tǒng)安防行業(yè)間的隔閡，讓數(shù)據(jù)資源更好的發(fā)揮價(jià)值。

　　近年來(lái)，無(wú)論是產(chǎn)品方案還是功能業(yè)務(wù)，廠(chǎng)商間的差異化越來(lái)越不明顯，我們相信未來(lái)企業(yè)比拼的重點(diǎn)會(huì)放在產(chǎn)品品質(zhì)與總體應(yīng)用成本上，無(wú)論是功耗的設(shè)計(jì)還是存儲(chǔ)效率的提升，雖然會(huì)是基本功，但對(duì)于用戶(hù)而言這些具體的指標(biāo)與成功的案例會(huì)成為判斷廠(chǎng)商解決方案優(yōu)劣的重要指標(biāo)。

　　除此之外，近三年人工智能投資的火熱程度遠(yuǎn)超人們的想象。在過(guò)去的40年中，中國(guó)是商業(yè)實(shí)踐最為激進(jìn)以及成長(zhǎng)最快的國(guó)家，擁有著全球最多的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，但也同時(shí)面臨著一個(gè)尷尬的事實(shí)——每天有1萬(wàn)家企業(yè)創(chuàng)業(yè)，97%會(huì)在18個(gè)月里面死掉。過(guò)去或許是產(chǎn)業(yè)周期、品牌營(yíng)銷(xiāo)、戰(zhàn)略規(guī)劃、資本設(shè)計(jì)、政商關(guān)系這些可控性較強(qiáng)的范疇中犯錯(cuò)，但近年來(lái)卻有了不可控的因素——企業(yè)對(duì)于日新月異的新技術(shù)的消化能力。

　　對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)而言，需要注意的是，在與行業(yè)結(jié)合的發(fā)展初期，人工智能估值偏高并不見(jiàn)得會(huì)是好事，這會(huì)給相應(yīng)的企業(yè)帶來(lái)持續(xù)融資的壓力。同時(shí)從相關(guān)投資人處獲悉，2018年下半年開(kāi)始，沒(méi)有行業(yè)基礎(chǔ)的AI公司已經(jīng)少人問(wèn)津，是否擁有核心技術(shù)與全球比賽獲獎(jiǎng)的重要性已經(jīng)變淡，而擁有自主算法并且能根據(jù)用戶(hù)需求不斷迭代升級(jí)的能力、技術(shù)能夠在特定應(yīng)用場(chǎng)景解決實(shí)際問(wèn)題、技術(shù)能在解決問(wèn)題的基礎(chǔ)上提高生產(chǎn)力甚至改變生產(chǎn)關(guān)系等具有真正實(shí)現(xiàn)落地能力的廠(chǎng)商，正成為用戶(hù)及資本市場(chǎng)關(guān)注的核心。

　　海 外市場(chǎng)：病樹(shù)前頭萬(wàn)木春

　　3月22日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署總統(tǒng)備忘錄，將根據(jù)“301調(diào)查”對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品大規(guī)模征收關(guān)稅，并限制中國(guó)企業(yè)對(duì)美投資并購(gòu)，涉及征稅的中國(guó)商品規(guī)模達(dá)600億美元。美國(guó)限制中國(guó)的主要領(lǐng)域包括：高性能醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥、新材料、農(nóng)機(jī)設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、新一代信息技術(shù)(人工智能)、新能源汽車(chē)、航空產(chǎn)品和高鐵產(chǎn)品。針對(duì)這次貿(mào)易摩擦，專(zhuān)家指出在上世紀(jì)70年代到80年代，日本與美國(guó)打了將近20年的貿(mào)易戰(zhàn)，并沒(méi)有對(duì)日本經(jīng)濟(jì)造成巨大的傷害，但這場(chǎng)摩擦也會(huì)相對(duì)漫長(zhǎng)，中間的回合也會(huì)較多。對(duì)安防行業(yè)而言，其影響也是非常明顯的，無(wú)論是企業(yè)的股市走勢(shì)，還是產(chǎn)品海 外部署上，都會(huì)形成極大的阻力。

　　雖然貿(mào)易摩擦仍然是未來(lái)市場(chǎng)最大的不確定因素，但在東南亞、南美、俄羅斯等市場(chǎng)的開(kāi)拓上，幾乎已經(jīng)成為中國(guó)安防企業(yè)共識(shí)。尤其是這些地區(qū)智慧城市、智能交通、智能零售、智慧樓宇等項(xiàng)目方興未艾，同時(shí)民用市場(chǎng)需求旺盛，成為中國(guó)品牌拓展市場(chǎng)版圖的最佳沃土。

　　客戶(hù)、渠道、物流、售后等問(wèn)題曾經(jīng)是中國(guó)安企的難題，但隨著海 外市場(chǎng)讓企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)高效率增長(zhǎng)后，越來(lái)越多的企業(yè)通過(guò)成立供應(yīng)中心的方式，不斷優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、提升全球產(chǎn)品交付能力以及售后服務(wù)能力。同時(shí)在全球營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)上，企業(yè)在提升海 外子公司的本地化運(yùn)營(yíng)和服務(wù)能力，優(yōu)化營(yíng)收結(jié)構(gòu)上也作出相應(yīng)的挑整，進(jìn)一步降低運(yùn)營(yíng)的成本。

　　因此即使目前貿(mào)易摩擦的影響，但相比國(guó)內(nèi)接近飽和的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，積極推進(jìn)海 外政策仍會(huì)是企業(yè)的工作重點(diǎn)之一。另外安防企業(yè)應(yīng)該密切關(guān)注國(guó)家走出去戰(zhàn)略，如區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系(RCEP)的最新動(dòng)態(tài)，抓住更好的機(jī)遇。

　　AI生態(tài)推動(dòng)市場(chǎng)格局變化

　　近年來(lái)，隨著IT智能技術(shù)與制造業(yè)的充分融合，在越來(lái)越開(kāi)放的體系下，原本傳統(tǒng)與封閉的行業(yè)也逐步走向開(kāi)放，擁抱生態(tài)環(huán)境，安防行業(yè)便是其中之一。也許在去年，還有人對(duì)生態(tài)的體系架構(gòu)或產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)的模式的理解仍然未透徹，但在今年行業(yè)內(nèi)有人工智能技術(shù)實(shí)力的公司已經(jīng)紛紛開(kāi)放技術(shù)，搭建技術(shù)平臺(tái)構(gòu)建智能生態(tài)圈，同時(shí)也讓缺乏研發(fā)能力的企業(yè)，依靠這些平臺(tái)快速轉(zhuǎn)型為安防人工智能企業(yè)。我們認(rèn)為行業(yè)掀起的構(gòu)建平臺(tái)和生態(tài)圈，完成閉環(huán)的熱潮主要由兩方面的因素決定的：

　　一是安防市場(chǎng)用戶(hù)不集中、產(chǎn)品應(yīng)用分散、客戶(hù)定制化多，要真正滿(mǎn)足客戶(hù)碎片化的需求開(kāi)發(fā)響應(yīng)到快速交付能力的建設(shè)，困難重重。尤其在人工智能的時(shí)代，其能衍生的價(jià)值及影響力將遠(yuǎn)超于過(guò)去的網(wǎng)絡(luò)化、IT化、云化等時(shí)代，但多數(shù)的企業(yè)受限于技術(shù)能力和范圍的限制，僅僅只能提供碎片化的解決方案;

　　二是隨著技術(shù)的融合，安防與其他行業(yè)的界限正在模糊，市場(chǎng)也出現(xiàn)了領(lǐng)先算法廠(chǎng)商、專(zhuān)注行業(yè)的應(yīng)用廠(chǎng)商，這些新角色打破了傳統(tǒng)由一個(gè)廠(chǎng)商提供解決方案的局面，同時(shí)也在催生各種類(lèi)型的生態(tài)合作伙伴的誕生。

　　目前的生態(tài)與平臺(tái)建設(shè)，對(duì)于小企業(yè)或創(chuàng)業(yè)公司而言，能在初期帶來(lái)明顯的效益提升，但如果只停滯在當(dāng)前的算法及應(yīng)用上，這些企業(yè)被取代的可能性也非常高。對(duì)于平臺(tái)與生態(tài)的主導(dǎo)企業(yè)而言，產(chǎn)品為王的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，必須在新的時(shí)代找到新的“護(hù)城河”，應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)新的挑戰(zhàn)者，從端到端的綜合解決方案到系統(tǒng)化的轉(zhuǎn)型，真正提升集成交付、商業(yè)咨詢(xún)、行業(yè)賦能能力。因此平臺(tái)的開(kāi)放性程度，也將是生態(tài)間競(jìng)爭(zhēng)以及能否取得成功的關(guān)鍵。

　　以目前的市場(chǎng)接受程度而言，越來(lái)越多的人開(kāi)始認(rèn)可這樣的做法。如果所有的廠(chǎng)商提供從應(yīng)用到終端的服務(wù)，對(duì)于用戶(hù)而言并不是一件好事，如因系統(tǒng)不開(kāi)放，用戶(hù)需要新的業(yè)務(wù)解決方案，能否實(shí)現(xiàn)都會(huì)與該廠(chǎng)商的能力直接掛鉤，但如果是全開(kāi)放的模塊，便能很好避免這樣的問(wèn)題，因?yàn)橛脩?hù)自己能選擇最適合自己的應(yīng)用開(kāi)發(fā)商，從而避免被一家企業(yè)漫天要價(jià)。

　　2019展望

　　2018年，迷茫是安防業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)的真實(shí)寫(xiě)照，但只要能夠生存下來(lái)的企業(yè)，便值得褒獎(jiǎng)，畢竟當(dāng)前選擇的方向是對(duì)的，企業(yè)仍然在行業(yè)發(fā)展的規(guī)律及邏輯上運(yùn)轉(zhuǎn)著。2019年，市場(chǎng)環(huán)境也許會(huì)進(jìn)一步嚴(yán)峻，畢竟這場(chǎng)AI賦能的戰(zhàn)爭(zhēng)，較量的是平臺(tái)、技術(shù)、場(chǎng)景、生態(tài)等多方面的綜合實(shí)力。

　　萬(wàn)物皆有裂縫處，那是光射進(jìn)來(lái)的地方。在過(guò)去的一年里，得益于企業(yè)不懈的努力，我們很欣喜地看到安防企業(yè)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的佳績(jī)。人工智能是實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云技術(shù)進(jìn)一步“變現(xiàn)”的動(dòng)力，企業(yè)如果抓住技術(shù)變革的機(jī)遇，向用戶(hù)提供更有價(jià)值且可量化的服務(wù)，便能突破陰霾，迎來(lái)新的光明。