2018年以來小間距，LED顯示行業(yè)迎來一些嶄新的市場變化。其中，三星、LG和NEC的新動作，成為重要的市場風(fēng)向標(biāo)。同時，雷曼為代表的本土大廠的COB思維，也在引領(lǐng)行業(yè)格局的新轉(zhuǎn)變——整體上，“大廠補(bǔ)貨”成為2018年初小間距LED顯示行業(yè)最大的特征。

室內(nèi)LED顯示市場國際巨頭的新動作

1月份的CES展會上，三星展示了首款“micro-LED電視The Wall”。2月份的荷蘭歐洲視聽展(ISE)上，三星產(chǎn)品陣營進(jìn)一步擴(kuò)大，micro-LED展品進(jìn)一步升級，推出模塊化的室內(nèi)Micro LED顯示屏——“The Wall Professional”。進(jìn)入3月份，三星則給出了該產(chǎn)品的準(zhǔn)確上市日期：今年8月。

在室內(nèi)LED顯示上，三星的動作還包括“全新數(shù)字影院系統(tǒng)”。去年開始，三星已經(jīng)贏得迪拜、泰國、韓國、國內(nèi)上海等多地的訂單，今年則在瑞士安裝了首塊3D LED數(shù)字電影屏幕——在數(shù)字電影這個LED顯示應(yīng)用的全新市場領(lǐng)域，三星甚至是目前唯一的玩家。

另外，韓媒 etnews報導(dǎo)，三星砸下將近 1,700 萬美元的預(yù)付款，向三安光電購買 Micro LED 晶體，雙方簽訂三年合約，未來三安將是三星的專屬供貨商。 三星持續(xù)鎖定室內(nèi)小間距LED顯示市場的戰(zhàn)略，已經(jīng)初具規(guī)模。

韓國另一家大廠LG，在小間距LED屏市場上雖然不及三星推動迅速，但是在感知到市場的巨大變化之后的反應(yīng)力度毫不遜色。近日有消息稱，LGD一口氣向歐盟提交了三個新商標(biāo)的申請，分別是XμLED、SμLED和XLμLED。這些商標(biāo)最終是被應(yīng)用在小尺寸Micro LED還是大屏幕Micro LED上目前并沒有相應(yīng)具體細(xì)節(jié)。

此外，據(jù)《韓國商報》報道，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，LG電子計劃于今年9月推出其首款Micro-LED電視。這款電視預(yù)計比三星146英寸模塊化電視“The Wall”還要大。即LG的顯示面板部門LGD和消費(fèi)電子部門LG電子，都已經(jīng)開始在LED顯示屏市場加快布局。

對于LG值得一提的是，其還是全球最核心的液晶拼接墻工程顯示產(chǎn)品供應(yīng)商之一。且在上游屏幕端的市場地位，實現(xiàn)了“晚于三星布局小拼縫液晶，卻市場最終超越三星”的不俗業(yè)績。同時，液晶拼接墻被認(rèn)為與小間距LED室內(nèi)顯示具有“市場應(yīng)用的很大重疊度”。

在韓系廠商動作頻頻的同時，日系巨頭也并未閑著。從眼前的輿論形勢看，索尼成為了最“吃虧”的那個：雖然早在2016年就推出了Micro-LED顯示技術(shù)的室內(nèi)小間距LED顯示產(chǎn)品，并早已經(jīng)實現(xiàn)批量市場供給。但是，目前媒體卻更關(guān)心三星和LG的動作。這讓日系陣營有點“趕了早集，錯過了高潮”的感覺。

另一家日系巨頭，亦是全球工程投影和工程液晶顯示領(lǐng)域的“領(lǐng)頭羊”NEC，則在今年初正是進(jìn)入小間距LED產(chǎn)品市場。2月5日，NEC Display Solutions宣布收購德國領(lǐng)先的LED解決方案供應(yīng)商S [quadrat]，以擴(kuò)大其顯示技術(shù)產(chǎn)品組合，使之包含用于室內(nèi)(小間距)和室外解決方案的完整LED業(yè)務(wù)體系。

從產(chǎn)品體系看，德國S [quadrat]已經(jīng)具有了包括室外和室內(nèi)的兩大傳統(tǒng)產(chǎn)品線。其中室內(nèi)市場則提供了P1.9級別的小間距產(chǎn)品——雖然這一指標(biāo)落后于國內(nèi)主流品牌，但是卻是目前室內(nèi)小間距LED顯示銷量最大的產(chǎn)品之一。同時，對于歐洲市場而言，這一指標(biāo)亦并不顯得落后(小間距LED應(yīng)用，歐美市場并沒有國內(nèi)行業(yè)這樣發(fā)展迅速。)通過收購，NEC快速獲得了小間距LED顯示產(chǎn)品的市場、品牌、渠道、技術(shù)、研發(fā)資源、軟硬件在內(nèi)的完整貨架產(chǎn)品線。這為NEC以最快速度切入和收獲這一市場提供了“強(qiáng)大的機(jī)遇”。

縱觀這幾個國際巨頭的動作，最大的特點是“快而急”——事實上，國內(nèi)小間距LED顯示應(yīng)用已經(jīng)蓬勃發(fā)展5年，索尼是最先嗅到這一機(jī)遇的外資巨頭。最近兩年，國內(nèi)品牌，例如洲明、聯(lián)建、艾比森、達(dá)科等更是強(qiáng)化了國際市場競爭——這造成國際LED顯示屏市場、乃至整個工程顯示市場感受到了“來自中國軍團(tuán)”的巨大“殺氣”。所以，一輪“國際巨頭”的“補(bǔ)貨大戲”必然上演。

切準(zhǔn)Micro-LED，實現(xiàn)彎道超車

2018年，外資大廠補(bǔ)貨小間距LED顯示，最長被提到的關(guān)鍵詞非“Micro-LED”莫屬。實際上，對于Micro-LED的熱衷也是國內(nèi)廠商的“共同趨勢”。

3月4日，雷曼光電正式發(fā)布了第三代COB顯示技術(shù)及雷曼COB新一代產(chǎn)品，并亮相了一系列面向不同行業(yè)需求和應(yīng)用場景研發(fā)的解決方案。雷曼廣電認(rèn)為，傳統(tǒng)表貼工藝和COB技術(shù)比較，存在至少兩個無法超越的瓶頸。第一是，最小間距上，表貼技術(shù)在P1.2以下的可靠性、成本率、工藝難度顯著提高，且不能適應(yīng)P0.7間距以下產(chǎn)品的開發(fā)。第二，在顯示效果、觀看體驗上，COB技術(shù)具有很多優(yōu)勢。

而COB技術(shù)的小間距LED產(chǎn)品，往往采用Mini LED及Micro LED技術(shù)。雷曼光電通過兩年時間的研發(fā)和布局，在2018年春，成功推出M系列COB高清顯示面板產(chǎn)品，包括M1.9、M1.5、M1.2三款產(chǎn)品。這是小間距LED產(chǎn)品換代時刻來臨的標(biāo)志。

另據(jù)媒體報道，國內(nèi)高端視頻墻市場的領(lǐng)導(dǎo)品牌，威創(chuàng)也將在4月份展示最新一代COB技術(shù)的小間距LED屏產(chǎn)品。值得一提的是，威創(chuàng)是2016年首批次推出COB小間距LED產(chǎn)品，讓Mini LED及Micro LED實用化的廠商。此后僅僅10個月的時間，威創(chuàng)即拿下了超過100個工程案例。成為coB小間距LED產(chǎn)品示范應(yīng)用的“全球第一人”。以至于業(yè)內(nèi)對威創(chuàng)小間距LED的評價是“聲勢不是最大，落地卻是最狠”!

事實上，COB封裝技術(shù)與Mini LED及Micro LED結(jié)合已經(jīng)成為小間距LED產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。即便是表貼工藝、三合一燈珠小間距LED屏市場的最大既得利益者，利亞德也已經(jīng)表示正在對Mini LED及Micro LED等技術(shù)“調(diào)研及預(yù)研”。雖然短期看，包括cob+Mini LED及Micro LED這對王炸組合，還不能撼動傳統(tǒng)工藝產(chǎn)品的絕對主力市場份額，但是這股從2016年開始的風(fēng)潮已經(jīng)“一浪高過一浪”。

無論是COB、Mini LED及Micro LED，都是小間距LED屏顯示系統(tǒng)的未來技術(shù)方向。這一點，從索尼、三星、LG等動作上可見一斑。而以“未來技術(shù)”對壘今天的“占據(jù)主流的表貼產(chǎn)品”，則是外資巨頭們的“如意算盤”。對此，業(yè)內(nèi)人士更視下一代產(chǎn)品(COB、Mini LED及Micro LED)為“彎道超車”的工具，是“三類”廠商的共識：第一類是，小間距LED產(chǎn)品起步稍晚于國內(nèi)行業(yè)的國際巨頭;第二類是，嶄新布局LED顯示、缺乏行業(yè)積累的視頻墻品牌和集成商;第三類是在國內(nèi)LED行業(yè)洲明、聯(lián)建這種巨頭之外的“二三線品牌”。——相對而言，已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)外市場優(yōu)勢的傳統(tǒng)LED巨頭則希望“用后發(fā)制人的方式規(guī)避早期市場風(fēng)險和技術(shù)誤區(qū)”。

正是以上不同廠商的不同價值訴求，造成了Mini LED、Micro LED和COB技術(shù)上，外資品牌聲勢更大的格局：一方面，巨頭們的動作更受媒體關(guān)注，即便這些巨頭在傳統(tǒng)小間距LED市場的份額是零，他們也總能調(diào)動提更多的輿論力量——這也是一種很重要的競爭力。另一方面，新一代小間距LED技術(shù)對上游供應(yīng)鏈的依賴也更強(qiáng)烈，COB、Mini LED及Micro LED都意味著從晶圓到封裝等上游產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)革新，這使得綜合實力更強(qiáng)的外資品牌，更容易獲得“上游青睞”。

總之，無論原因是什么，一輪以“下一代”產(chǎn)品為中心的小間距LED屏市場新玩家的“補(bǔ)貨”運(yùn)動已經(jīng)展開。2018年，這些下一代產(chǎn)品的增幅會很顯著，但是總量不會很高——這很可能成為傳統(tǒng)行業(yè)巨頭“忽視”這種行業(yè)變革的“理由”。后者構(gòu)成了“巨頭補(bǔ)貨”格局下的“產(chǎn)業(yè)灰犀牛風(fēng)險”。

對此，行業(yè)企業(yè)中的大多數(shù)會有清晰的認(rèn)識。因此，可以預(yù)見在國際巨頭、行業(yè)二三線品牌，在下一代小間距LED屏產(chǎn)品爭先“站位”之后，傳統(tǒng)優(yōu)勢巨頭也會迅速加盟進(jìn)來。2018-2019年，行業(yè)會掀起一輪在更高的技術(shù)和產(chǎn)品高度上、在新一代標(biāo)準(zhǔn)概念上的“嶄新產(chǎn)業(yè)升級之戰(zhàn)”。