整體上，中國(guó)LED照明產(chǎn) 品在外銷(xiāo)方面保持高速增長(zhǎng)，但去年年底傳來(lái)的出口補(bǔ)貼取消或讓國(guó)內(nèi)企業(yè)出口優(yōu)勢(shì)相對(duì)減弱。而前段時(shí)間的“四LED企遭337調(diào)查”事件再次將專(zhuān)利、知識(shí)產(chǎn) 權(quán)推向輿論風(fēng)口，或使各國(guó)進(jìn)口政策更加嚴(yán)格，讓出口企業(yè)陷入緊張局面。這對(duì)于國(guó)內(nèi)LED照明出口企業(yè)是前所未有的挑戰(zhàn)，或是機(jī)遇?
另一方面，近年來(lái)歐美經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇境況也讓依賴出口的國(guó)內(nèi)LED照明企業(yè)叫苦不迭。數(shù)據(jù)顯示，歐美地區(qū)雖然依舊是出口主要目標(biāo)市場(chǎng)，但是市場(chǎng)份額 明顯減少，而金磚國(guó)家、中東地區(qū)和東南亞等新興市場(chǎng)異軍突起。對(duì)于正處于高速發(fā)展階段的新興市場(chǎng)，中國(guó)LED企業(yè)又應(yīng)如何迎風(fēng)而上?
337敲響專(zhuān)利警鐘
今年2月12日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)投票決定正式對(duì)部分LED產(chǎn)品及其同類(lèi)組件啟動(dòng)337調(diào)查。涉案產(chǎn)品包括LED燈泡以及LED芯片等。
此次CREE發(fā)起的337調(diào)查，除了Feit電子公司、美國(guó)Unity Microelectronics有限公司之外，還有兩家中國(guó)LED企業(yè)，分別是中國(guó)廈門(mén)Feit電子公司以及臺(tái)灣東貝光電科技股份有限公司，涉及8項(xiàng)專(zhuān) 利，從外延芯片到封裝應(yīng)用均有涉及，基本覆蓋LED全產(chǎn)業(yè)鏈。
我國(guó)一直是337調(diào)查涉案最多的國(guó)家，ITC官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)顯示，去年我國(guó)企業(yè)337調(diào)查案件一共12起，占總量的30%。
業(yè)界普遍認(rèn)為，337調(diào)查表面上看是知識(shí)產(chǎn)權(quán)之爭(zhēng)，本質(zhì)上卻是企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，是國(guó)際巨頭為了打壓市場(chǎng)新入者慣用的手段。
東莞領(lǐng)冠總經(jīng)理廖玉柱坦言：
“這是一些國(guó)際巨頭早就布置好的局。國(guó)外企業(yè)專(zhuān)利布局面廣且投入多，如飛利浦專(zhuān)門(mén)成立一個(gè)專(zhuān)利調(diào)查的機(jī)構(gòu)，全面調(diào)查自身相關(guān)燈具產(chǎn)品的專(zhuān)利被侵犯的情況。這樣做的原因，一是可通過(guò)調(diào)查維護(hù)自身產(chǎn)品的專(zhuān)利;二是可利用專(zhuān)利調(diào)查之名，查看其他企業(yè)相關(guān)的技術(shù)資料，或以莫須有的罪名把技術(shù)也‘剽竊一通’。“
“中國(guó)是一個(gè)惡性循環(huán)的市場(chǎng)，抄襲是不少中國(guó)企業(yè)的共性，科銳引起的這個(gè)337專(zhuān)利調(diào)查，可能是根據(jù)這些抄襲企業(yè)的本性早已布好的局，對(duì)于國(guó)內(nèi)燈具產(chǎn)品的打擊面非常大。”廖玉柱進(jìn)而說(shuō)道。
337調(diào)查只是一個(gè)較為典型的代表，此外，中國(guó)企業(yè)在國(guó)外，還會(huì)面臨著各種各樣的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，這些糾紛對(duì)于中國(guó)出口企業(yè)造成了極大的困擾。
首先體現(xiàn)在準(zhǔn)入門(mén)檻上。
專(zhuān)利的缺失，迫使中國(guó)企業(yè)想要進(jìn)入***市場(chǎng)，就必須獲得專(zhuān)利許可，增加了企業(yè)生產(chǎn)成本。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的專(zhuān)利是出口企業(yè)無(wú)法回避的焦點(diǎn)問(wèn)題，在LED照明領(lǐng)域尤為凸顯。一些標(biāo)準(zhǔn)涉及大量核心專(zhuān)利，要想融入產(chǎn)業(yè)鏈，就必須采用標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)會(huì)涉及專(zhuān)利許可。
其次是難有大的發(fā)展空間。
受制于國(guó)外交錯(cuò)復(fù)雜的專(zhuān)利體系，國(guó)際巨頭隨時(shí)有可能利用起來(lái)打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，壓縮其發(fā)展空間。中國(guó)企業(yè)在夾縫中生存且不說(shuō)，如履薄冰的發(fā)展過(guò)程中，稍不小心就會(huì)陷入專(zhuān)利糾紛。尤其是在企業(yè)稍露頭角，影響到國(guó)外企業(yè)的利益時(shí)，專(zhuān)利糾紛隨之而來(lái)。
中國(guó)企業(yè)元?dú)獯髠踔帘黄韧顺霎?dāng)?shù)厥袌?chǎng)
此外，專(zhuān)利戰(zhàn)之后，需要付出更多的成本到專(zhuān)利權(quán)上，中國(guó)企業(yè)往往元?dú)獯髠踔帘黄韧顺霎?dāng)?shù)厥袌?chǎng)。中國(guó)企業(yè)作為L(zhǎng)ED市場(chǎng)的后來(lái)者，專(zhuān)利技術(shù)絕大部 分都集中在下游應(yīng)用上，沒(méi)有掌握LED核心的專(zhuān)利技術(shù)。這導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)在進(jìn)入歐美市場(chǎng)時(shí)，需要支付更高的成本，如專(zhuān)利授權(quán)費(fèi)用，相對(duì)落后的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)需要產(chǎn) 出高品質(zhì)產(chǎn)品等等。
在***，很多國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)判賠金額非常高，并且有越來(lái)越高之勢(shì)。另一方面，與賠償費(fèi)同樣居高不下的還有訴訟成本。以美國(guó)為例，企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟費(fèi)用平均高達(dá)500萬(wàn)美元，加之語(yǔ)言等因素，中國(guó)企業(yè)往往花費(fèi)更多。
因此，我國(guó)企業(yè)在國(guó)際化發(fā)展中往往陷入“前有堵截，后有追兵”的兩難境地。在遇到知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛時(shí)，不打，意味著要支付高額的賠償費(fèi)用;打，則意味著要支付高額的訴訟費(fèi)用。
國(guó)際巨頭為了維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、保持自身市場(chǎng)份額而申請(qǐng)的專(zhuān)利，幾乎覆蓋了原材料、設(shè)備、封裝、應(yīng)用在內(nèi)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。此外，廠商間通過(guò)專(zhuān)利授權(quán)和交叉授權(quán)來(lái)進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)，不僅阻礙了新進(jìn)入者的產(chǎn)生，也在一定程度上增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本。
我國(guó)LED企業(yè)應(yīng)對(duì)這方面問(wèn)題的意識(shí)、能力和手段都還比較弱。國(guó)外企業(yè)正是利用自己手上所掌握的專(zhuān)利技術(shù)，壓縮中國(guó)企業(yè)的在***市場(chǎng)的生存空間。
三星LED中國(guó)區(qū)總經(jīng)理唐國(guó)慶亦指出，美國(guó)市場(chǎng)雖潛力無(wú)限，但是對(duì)于中國(guó)照明企業(yè)來(lái)講存在著風(fēng)險(xiǎn)，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、337調(diào)查、技術(shù)壁壘、反傾銷(xiāo)、反 補(bǔ)貼等。同時(shí)，他還表示，中國(guó)企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)上勝出可能性不是沒(méi)有，但是需要在資本運(yùn)作、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作、專(zhuān)利布局、商務(wù)模式上借鑒成功經(jīng)驗(yàn)，另外需要注重細(xì) 分市場(chǎng)的開(kāi)拓。
國(guó)外尤其是歐美市場(chǎng)，對(duì)于專(zhuān)利的保護(hù)越來(lái)越完善，打擊力度越來(lái)越大。種種原因，導(dǎo)致歐美市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻不斷拉高，對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，即使進(jìn)入，發(fā)展空間也是相當(dāng)有限，并且，歐美市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)正處于緩慢增長(zhǎng)階段。
因此，目前不少出口企業(yè)已經(jīng)已經(jīng)逐漸開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)移到相對(duì)門(mén)檻較低的東南亞以及俄羅斯等新興市場(chǎng)。
新興市場(chǎng)勢(shì)頭正猛
2014年全國(guó)規(guī)模以上的照明企業(yè)達(dá)到2499家，照明產(chǎn)品銷(xiāo)售額為5200億元人民幣，同比增長(zhǎng)10.6%。出口額為415.5億美元，同比增長(zhǎng)15.4%，其中LED照明產(chǎn)品出口額為90億美元，同比增長(zhǎng)50%。
再看2015年，1、2月中國(guó)LED照明出口規(guī)模達(dá)15.9億美金，同比增長(zhǎng)42.3%，增速相較2014年雖有下滑，但依舊呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著 需求的增長(zhǎng)，照明產(chǎn)值增長(zhǎng)迅速，LED照明由工程市場(chǎng)逐漸走向家用市場(chǎng)，對(duì)傳統(tǒng)照明空間進(jìn)一步壓迫，LED市場(chǎng)空間進(jìn)一步擴(kuò)大。
就中國(guó)出口輸入地區(qū)來(lái)說(shuō)，美國(guó)依然占據(jù)最大頭，值得關(guān)注的是俄羅斯及越南兩個(gè)新興市場(chǎng)躍升為前二三名，其他兩個(gè)新興市場(chǎng)馬來(lái)西亞及新加坡亦呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，躋身前十。
由以上數(shù)據(jù)看出，出口市場(chǎng)相對(duì)以往已經(jīng)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折，歐美市場(chǎng)已不再占據(jù)絕對(duì)重頭，新興市場(chǎng)正在冉冉升起，中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口格局已出現(xiàn)明顯變化。
“出口歐美：增速持續(xù)下滑 誘惑與風(fēng)險(xiǎn)并存”
根據(jù)出口數(shù)據(jù)的分析，歐美仍是我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口的主流市場(chǎng)，北美市場(chǎng)以占據(jù)全球LED 23.1% 的市場(chǎng)份額名列前茅，未來(lái)將繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20%，到2020年LED照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)273億美元，成為全球LED燈具出口第 一對(duì)象，也是LED照明出口企業(yè)哄搶之地。
2014年全國(guó)照明行業(yè)對(duì)德國(guó)市場(chǎng)完成累計(jì)出口額22.88億美元，同比增長(zhǎng)8.08%。2013年這一增速為16.31%，2012年為19.67%。
早在2014年1月，美國(guó)政府宣布未來(lái)3年37億只白熾燈面臨淘汰，這騰出的市場(chǎng)空間確實(shí)給中國(guó)企業(yè)太多誘惑。但同時(shí)，美國(guó)這一戰(zhàn)地由GE、 庫(kù)柏、飛利浦、歐司朗、三星、LG、日亞等國(guó)際巨頭霸占絕大份額，競(jìng)爭(zhēng)殘酷。
而進(jìn)入歐美市場(chǎng)的門(mén)檻相對(duì)較高，以美國(guó)市場(chǎng)為例，產(chǎn)品需符合電氣安全cTUVUS等、電磁輻射與無(wú)線CC，IC，Bluet00th等、能效檢測(cè)(能源之星) 、化學(xué)有害物質(zhì)等四大認(rèn)證要求，這也讓不少中國(guó)企業(yè)望而卻步。
“出口俄羅斯：高速增長(zhǎng) 黑龍江通關(guān)優(yōu)勢(shì)凸顯”
據(jù)了解，俄羅斯照明產(chǎn)品目前主要依靠進(jìn)口，其中LED照明產(chǎn)品的進(jìn)口比重超過(guò)60%，而中上游的配件達(dá)70%，主要貿(mào)易對(duì)象為中國(guó)、歐盟和前蘇聯(lián)的國(guó)家，2014年全國(guó)LED照明行業(yè)對(duì)俄羅斯市場(chǎng)完成累計(jì)出口額將近10億美元。
并且，根據(jù)俄羅斯加入世貿(mào)組織的條件，關(guān)于LED燈具進(jìn)口的關(guān)稅將逐年減少，到2015年將為零關(guān)稅。這不僅會(huì)降低進(jìn)口LED燈具的平均價(jià)格，而且會(huì)導(dǎo)致進(jìn)口量增加，近兩年或是LED照明出口企業(yè)的“廝殺之地”。
由于區(qū)位等原因，目前黑龍江已經(jīng)成為對(duì)俄羅斯出口收益最大的省份，據(jù)統(tǒng)計(jì)，受益于俄羅斯市場(chǎng)需求，黑龍江連續(xù)三年LED燈具對(duì)外出口暴增，在 2012年，黑龍江出口總額只占據(jù)全國(guó)出口額的6.21%，而在2013年這一數(shù)字達(dá)到了14.32%，2014則躍升至34.99%。
然而，據(jù)特快評(píng)述公司的分析師估計(jì)，憑借俄羅斯本國(guó)產(chǎn)量的增加，LED燈具市場(chǎng)的進(jìn)口依賴程度將逐步減少。
“出口越南：增速搶眼 躍居榜單第三名”
在過(guò)去的兩年，越南進(jìn)口中國(guó)LED照明產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模增速最搶眼，一躍成為中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口東盟市場(chǎng)中最大出口國(guó)。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年中國(guó)累計(jì)出口越南LED照明產(chǎn)品金額已達(dá)到9億多美元，世界出口排名從第35名躍位居第3名。
據(jù)記者翻閱資料了解到，2013年整體上中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口越南市場(chǎng)處于起步階段，從2013年第4季度開(kāi)始有所起色，2014年3月后出口規(guī)模呈數(shù)倍增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是6月、7月、9月的出口規(guī)模表現(xiàn)十分搶眼，均在1.6億美元以上。
中國(guó)出口越南LED照明產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的飛速膨脹并非偶然，也非曇花一現(xiàn)。除越南本國(guó)自身發(fā)展需要等刺激因素以外，中國(guó)與越南不斷密切的經(jīng)濟(jì)往來(lái)和國(guó)際合作新形勢(shì)也為中國(guó)企業(yè)打開(kāi)越南LED照明市場(chǎng)助一臂之力。
相信隨著中國(guó)-東盟命運(yùn)共同體“2+7合作框架”、“一帶一路”等戰(zhàn)略深入實(shí)施，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行與絲路基金的相繼成立，中國(guó)LED企業(yè)將在人工、土地成本較低的越南掀起新一輪投資熱潮，也將更利于中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口越南市場(chǎng)。
“出口東南亞：商機(jī)誘人 泰國(guó)超八成LED需進(jìn)口”
近幾年，中國(guó)LED照明出口東南亞地區(qū)銷(xiāo)量也是一片高漲。如泰國(guó)市場(chǎng)，目前泰國(guó)罕有LED生產(chǎn)企業(yè)，LED照明產(chǎn)品80%需要進(jìn)口。
相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2014年泰國(guó)照明市場(chǎng)總價(jià)值達(dá)8億美元(折合人民幣約49.20億元)，較2013年增長(zhǎng)12%。預(yù)計(jì)未來(lái)5年的年增長(zhǎng)率將達(dá)30%，其中室內(nèi)照明及工業(yè)建設(shè)應(yīng)用將成為泰國(guó)LED照明市場(chǎng)的兩大重要組成部分。
并且，泰國(guó)政府大力支持選用節(jié)能產(chǎn)品，這一頗具規(guī)模的市場(chǎng)潛力和日益強(qiáng)勁的購(gòu)買(mǎi)力都將為中國(guó)LED企業(yè)帶來(lái)巨大商機(jī)。此前，北柳府官員代表受泰國(guó)政 府的委托前往考察，期望藉此引進(jìn)廣東先進(jìn)的LED產(chǎn)品，率先在北柳府進(jìn)行建設(shè)LED試點(diǎn)示范工程，繼而達(dá)到在泰國(guó)大面積推廣LED產(chǎn)品的目標(biāo)。
除此之外，中國(guó)LED照明行業(yè)對(duì)馬來(lái)西亞及新加坡出口也呈現(xiàn)持續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
“新興市場(chǎng)更吸引“無(wú)牌”企業(yè)?”
一直以來(lái)，我國(guó)下游的絕大多數(shù)照明企業(yè)多為歐、美、日代工廠，出口形式通常為貼牌，在國(guó)際市場(chǎng)上很難樹(shù)立自身的自主品牌。但與西方傳統(tǒng)市場(chǎng)不同，新興市場(chǎng)國(guó)家本土產(chǎn)業(yè)的不成熟為我國(guó)LED企業(yè)深入腹地、立穩(wěn)腳跟提供了機(jī)會(huì)。
相較于歐美市場(chǎng)來(lái)看，小品牌和白牌產(chǎn)品在新興市場(chǎng)的比重很高。
根據(jù)CSA Research數(shù)據(jù)：
2014年前6個(gè)月，我國(guó)對(duì)俄出口中“未標(biāo)明品牌”和標(biāo)明為“無(wú)品牌”的產(chǎn)品出口額比重達(dá)到93%。東南亞2014年上半年的這兩類(lèi)產(chǎn)品的占比達(dá)到80%。
而同期，歐、美、日的“無(wú)品牌”產(chǎn)品占比約為40%～50%。這就意味著，我國(guó)LED照明領(lǐng)域的中小民營(yíng)企業(yè)占據(jù)了這個(gè)市場(chǎng)的主流，成為絕對(duì)的中堅(jiān)力量。
出口增長(zhǎng)不僅出現(xiàn)了新常態(tài)，從過(guò)去的高增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為與GDP大致同步的溫和增長(zhǎng)，而且受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢影響，出口增長(zhǎng)呈現(xiàn)很強(qiáng)的不穩(wěn)定性，連續(xù)幾年都出現(xiàn)了‘過(guò)山車(chē)式’的波動(dòng)。
僅從貨幣現(xiàn)狀來(lái)分析，2015年我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口美國(guó)市場(chǎng)前景依然一片大好，歐盟市場(chǎng)會(huì)受到一定的影響，或被壓縮，而東南亞市場(chǎng)由于政治因素的促進(jìn)，2015年也將是迅速增長(zhǎng)的一年。
