受世界經濟增長放緩和全球貿易摩擦加劇的影響，再疊加新冠肺炎疫情的影響，今年全球汽車行業的整體需求面走弱。受汽車行業不景氣的拖累，將汽車涂料作為關鍵增長驅動力的涂料企業，遭遇了巨大的壓力和挑戰，今年汽車涂料業績下滑已是大概率事件。
汽車巨頭開啟新一輪裁員
自今年3月份開始，新冠肺炎疫情在***各地不斷蔓延，直至今日尚不能說得到有效控制。美國約翰斯·霍普金斯大學發布的實時統計數據顯示，截至北京時間7月1日6時30分左右，全球累計確診新冠肺炎病例1039.3467萬例，累計死亡病例50.8392萬例。
如此嚴峻的疫情形勢給世界各行業帶來巨大的打擊，汽車行業更是發生了自2008年以來最嚴重的一次倒退。有機構預測，受新冠肺炎疫情大流行的影響，2020年全球輕型汽車銷量將降至6960萬輛，同比下滑22.4%，比2019年減少1960萬輛。
自3月份以來，新冠肺炎疫情在國外呈愈演愈烈的趨勢，歐洲各國、美國、日本等國各行業遭受重大打擊，其中汽車行業更是遇到重創。根據歐洲汽車工業協會(ACEA)預測2020年歐盟乘用車注冊量相較于2019年的1280萬輛會下降300多萬輛至960萬輛，同比下跌25%。
面對如此嚴峻的疫情局勢，國外車企自3月開始停工停產，直至4月份才重啟生產線。然而，由于市場需求不足，各大車企重啟生產線依然不能及時止損。目前，這些車企在尋求融資借貸、降低員工薪酬、發布企業債券后，仍不見企業的運營狀況好轉的情況下只能宣布裁員。
近日，奔馳母公司戴姆勒集團宣布，預計在2025年底前再裁員1萬人;寶馬也計劃將裁減6000人，但未宣布具體完成時間，也未說明今年會裁減多少員;法國雷諾也宣布增加1500個裁員名額，沃爾沃集團也將裁撤4100名員工。根據車東西統計，6月份裁員的車企有寶馬、戴姆勒、雷諾和沃爾沃，主要集中在歐洲地區，裁員總計約為21600人。
全球車市持續低迷
受疫情影響，全球各地車市低迷。今年5月，美國汽車銷量繼續延續兩位數下跌趨勢，同比下降29.6%，跌幅較上月減小15.9個百分點;1-5月汽車銷量累計達547.33萬輛，同比下降22.9%，比1-4月加深1.5個百分點。有機構預測，2020年北美輕型汽車銷量預計將下降26.7%。
根據歐洲汽車制造商協會(ACEA)的數據，1-5月歐洲乘用車市場新車需求同比收縮42.8%至396.97萬輛，要完全復蘇還需要一段時間。其中，西班牙累計銷量同比下降54.2%，意大利累計銷量同比下降50.4%，法國銷量同比下降48.5%。德國新車需求量的跌幅相對較小，為35%。有機構預計，2020年西歐汽車需求同比下降25%至1220萬輛。
根據韓國五大整車廠商所公布的數據顯示，5月韓國國內汽車銷量達146,130輛，較去年同期的133,719輛同比提升9.3%。有機構預測，2020年全年韓國輕型汽車產量預計將為320萬輛，同比下降16.7%。
日本汽車行業協會公布的數據顯示，5月份，日本國內新車銷量為218,285輛，較上年同期減少44.9%，降幅較4月份的28.6%有所擴大。截至5月份，日本國內新車銷量已經連續八個月下滑。創1968年開始統計以來最大降幅，銷量也創新低。有機構預測，2020年日本輕型汽車產量將下降20.4%至730萬輛。
今年6月29日，全球最大的汽車生產企業——日本豐田汽車公司公布的數據顯示，受新冠疫情蔓延影響，5月豐田在全球的汽車產量同比下降54.4%，為2004年有可比數據以來最大降幅。數據顯示，豐田公司5月在全球共生產汽車36.59萬輛，連續第5個月同比減少。
據印度汽車工業協會(SIAM)公布的最新銷量數據顯示，2020年4月，印度汽車市場零售銷量為0輛。根據印度汽車網站Autopunditz的數據，5月份，印度主要車企共售出36,576輛新車，同比下跌84.5%。此外，IHS Markit預測，今年印度市場的汽車銷量可能會下跌25%-30%。
根據中國汽車工業協會最新數據，1-5月汽車產銷分別完成778.7萬輛和795.7萬輛，產銷量同比分別下降24.1%和22.6%。據中國汽車工業協會發布數據顯示，預計2020年中國汽車銷量將下降10%至20%。
英國咨詢公司LMC Automotive預計2020年全球汽車銷量將萎縮4%即370萬輛，至8640萬輛水平，這預計將是2013年以來的最低水平。不過該數據是建立在新冠疫情能夠在短期內得到控制的假設之下，不排除在疫情全球大流行情況下，全球銷量會進一步萎縮200~300萬輛。
由于新冠肺炎疫情大流行以及政策應對措施存在不確定性，預測的下行風險仍然很大。各地區和各市場的下降、穩定和復蘇周期不盡相同，具體將取決于限制措施、中斷和政策響應。隨著新冠肺炎疫情的發展和消費者信心受到考驗，各地區的影響也將有所不同。
汽車涂料巨頭遭受重創
對汽車涂料而言，市場需求影響最大因素是汽車產銷量。受新冠肺炎疫情的影響，全球汽車工業遭受重創，汽車產銷量呈現明顯下滑趨勢，汽車涂料銷量也隨之步入瓶頸期。PPG、巴斯夫、艾仕得、阿克蘇諾貝爾、關西涂料、立邦涂料等全球涂料巨頭的汽車漆業務均遭受到了不同程度的影響。
PPG汽車涂料業務在全球首屈一指，并且是PPG整體業務服務中占比最大的一個業務部。作為OEM的合作伙伴，PPG能夠提供所有涂裝車間所需的涂料，比如汽車涂料涂層中包含的電泳漆、中涂、底漆、色漆和清漆。此外也包括膠類產品。汽車銷量下滑對于PPG業務的影響可想而知。
根據此前披露的信息顯示，PPG今年年4月份的銷量較去年同期下降了約35%。該公司在整個5月份持續改善，月度總銷量較2019年下降不到30%。該公司此前預計，第二季度的總銷量將下降30%至35%。
PPG表示，建筑DIY涂料、軍用航空航天涂料和包裝涂料的強勁需求已被商用航空航天涂料、汽車OEM涂料、汽車修補漆、建筑即用型涂料和某些通用工業涂料的疲軟需求所抵消。“我們預計客戶需求水平將繼續受到嚴重影響，汽車OEM涂料、汽車修補漆和航空航天涂料業務將繼續大幅下滑。”PPG董事長Michael McGarry表示。
作為全球最大的汽車修補漆制造商，艾仕得(Axalta)的財務業績受到了疫情的影響更大，因為該公司的汽車涂料業務占比高達74%。該公司在今年6月表示，與去年同期相比，2020年4月份和5月份的總凈銷售額總計下降了48%(包括外匯和資產剝離影響在內下降了53%)。
艾仕得表示，與去年同期相比，高性能涂料部門的凈銷售額在4月和5月下降了37%(包括外匯和資產剝離影響在內下降了42%)，運輸涂料部門4月和5月的凈銷售額比去年同期下降了69%(包括外匯和資產剝離影響在內下降了73%)。
作為汽車領域最大的化學品供應商，汽車領域一直是巴斯夫(BASF)最大的客戶領域。根據季報顯示，巴斯夫2020年第一季度實現銷售額167.53億歐元，同比下降7%，其中：涂料業務銷售額約為8.773億美，同比下降12%。巴斯夫表示，因受到疫情導致汽車工業需求低迷的影響，汽車OEM涂料銷量有所下降;此外，表面處理和汽車修補漆銷量也出現了下滑。
阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)表示，近幾個月來，終端市場需求的變化與公司的規劃假設一致。4月份市場逆風最強，導致該公司收入較去年同期下降近30%。隨著一些封鎖措施開始放松，需求有所改善，盡管5月份的收入仍比2019年低20%左右。
阿克蘇諾貝爾表示，高性能涂料的需求目前有所改善，盡管速度比裝飾涂料慢得多。與汽車和航空航天行業相關的部門繼續受到更大的影響。市場逆風預計將在6月份進一步緩解，不過各地區和板塊的情況仍有所不同。
根據最新一期季報顯示，立邦涂料2020年第一季度汽車涂料銷售收入312.39億日元，同比下降18.68%，其中：立邦中國2020年第一季度汽車涂料收入55億日元，同比下降49.09%。立邦涂料還預計，中國地區2020年全年汽車涂料業務銷售收入同比減少15-20%。
涂界觀察員李明月分析認為，受世界經濟增長放緩，和全球貿易摩擦加劇的影響，再疊加新冠肺炎疫情的影響，今年全球汽車行業的整體需求面走弱。受汽車行業不景氣的拖累，將汽車涂料作為關鍵增長驅動力的涂料企業，將遭遇巨大的壓力和挑戰，今年汽車涂料業績下滑是大概率事件。
涂料巨頭紛紛加碼中國市場
年初爆發的疫情對全國各行各業都產生了巨大的影響，從汽車行業來看，中國是全球第一大生產國和銷售國，疫情對車行業的負面影響從2月開始顯現，中國汽車銷量從5月開始逐步恢復，并出現增長。
據中國汽車工業協會最新的數據顯示，2020年5月汽車產銷分別達到218.7萬輛和219.4萬輛，環比增長4.0%和5.9%，同比增長18.2%和14.5%。今年1-5月，國內汽車產銷778.7萬輛和795.7萬輛，同比下降24.1%和22.6%，降幅有所收窄。
中國仍然是全球汽車消費總量最大的國家，市場體量本身極為可觀，汽車保有量居全球第二，截至2019年末，全國機動車保有量達3.48億輛，其中汽車為2.6億輛，而中國每千人擁有汽車的數量剛剛超過全球平均水平，這凸顯了中國汽車行業未來增長的巨大潛力。
短期來看，中國汽車行業需求低迷，將會拖累汽車涂料業務;但從長期來看，中國汽車需求仍具有增長潛力，特別是龐大的汽車保有量。特別是疫情后恢復較好，汽車市場開始回暖。因此，不少國際涂料巨頭仍看好中國未來市場發展，逆勢加碼在華汽車涂料市場。
中國是巴斯夫最為重要的市場之一，特別是汽車涂料也是該公司的重要板塊。近年來，巴斯夫持續加大在中國汽車漆市場的投資，去年投資約3億元擴建了江門基地產能。擴建后該基地的汽車修補漆產能將翻倍，達到年產4萬噸。
據了解，巴斯夫在華涂料業務2019年實現營業收入為38.709億元，同比下降3.16%;凈利潤為1.4872億元，同比增長146.52%。涂界記者注意到，該公司營業收入近六年來首次出現下滑，2019年同比下降3.156%。
雖然業績出現下滑，但巴斯夫仍繼續加大投資。今年5月13日，巴斯夫上海涂料有限公司與上海華誼集團資產管理有限公司舉行閔行基地擴展合同簽約儀式。根據合同，雙方將擴建巴斯夫涂料在亞洲的第一個生產基地——閔行基地，并將其升級轉化成一個專注于環保產品和解決方案的亞太區研發中心。
另一個主流汽車漆生產商立邦，去年中國區汽車涂料業務銷售額為338億日元(約合人民幣21.39億元)，同比下降14.2%。特別是今年一季度，立邦中國汽車涂料銷售收入同比大幅下降49.09%。但盡管如此，立邦仍在華逆勢投資加碼汽車涂料業務。
涂界記者注意到，立邦涂料對廊坊工業涂料進行技術改造，技改后由原年產2.4萬噸工業涂料變更為年產1.7萬噸汽車漆。立邦對此表示，隨著國內與日俱增的汽車保有量，汽車后市場的迅速崛起將促使含有新材料新技術的汽車修補涂料、汽車原廠涂料的市場需求上升。
不僅如此，立邦還計劃在天津濱海新區投資7.1億元新建年產9.3萬噸汽車涂料生產線及7萬噸樹脂生產線項目。該項目占地面積約19.3萬平方米，近日已獲得政府部門批復。
此外，汽車漆知名企業艾仕得(Axalta)也繼續加碼擴充產能。今年4月28日，艾仕得上海嘉定水性涂料工廠擴建工程奠基。據悉，擴建后的水性涂料工廠將使艾仕得能夠更好地滿足華東和華南地區汽車和工業涂料客戶對可持續水性涂料不斷增長的需求。
中國作為全球最大的汽車產銷市場，近年來吸引了眾多國際知名涂料企業入局，PPG、巴斯夫、艾仕得、阿克蘇諾貝爾、立邦、KCC、關西等都已在華建立了汽車漆生產基地，并且這七大企業占據著中國80%以上的汽車漆市場份額，特別是乘用車用涂料市場更是處于壟斷地位。
